Private Vermögens- und Finanzplanung

Unser Beratungskonzept basiert auf 3 Säulen:

• Vermögensplanung
• Vermögensaufbau
• Vermögenssicherung

Umfassende Planung legt den Grundstein für Ihren Erfolg!

Nach einer detaillierten Bestandsaufnahme und der Ausarbeitung des aktuellen Vermögens- und Finanzstatus erstellen wir eine Vermögensbilanz und analysieren Ihre Einnahmen und Ausgaben sowie Liquiditätsverhältnisse. Sie teilen uns Ihre Ziele mit, wir unterstützen Sie bei der optimalen Umsetzung. Dabei werden Ihre persönlichen Wünsche und Ihr familiäres Umfeld genauso berücksichtigt wie die wirtschaftlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen. Wir liefern Ihnen ein umfassendes Vermögensanlagekonzept nach Maß!

Darüber hinaus entwickeln wir Strategien, wie der geplante Weg bei Krankheit oder Berufsunfähigkeit abgesichert werden kann. Mithilfe moderner EDV-Programme wird ein Bericht verfasst, der Ihre Vermögens- und Finanzplanung für Sie übersichtlich darstellt.

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser!

Wir verlassen uns nicht auf den Zufall und gleichen in regelmäßigen Abständen die „Soll“- mit der „Ist“-Situation ab. Finden wir Abweichungen, werden Ihnen diese gut nachvollziehbar vorgelegt. Darauf aufbauend werden notwendige Maßnahmen ausgearbeitet und präsentiert.